De tre dokumenter er den samme ting på tre tidspunkter, og de findes alle i to udgaver: en kladde, du arbejder i, og det færdige dokument, kunden har fået.
Fra kladde til sendt
Du opretter altid en kladde. Den kan rettes så meget du vil, og den findes kun hos dig. Når den er, som den skal være, sender du den — og så bliver den et dokument med et nummer, en dato og en PDF. Kunden får PDF'en med dit logo øverst og dine betalingsoplysninger nederst.
Videre i rækken
Et tilbud, kunden siger ja til, bliver en ordre. En ordre, der er leveret, bliver en faktura — hel eller delvis, hvis du fakturerer i rater. Linjerne følger med hele vejen, så ingen taster dem igen, og ingen taster dem forskelligt.
Hvem der er ansvarlig
Hvert dokument har en ansvarlig, og listerne kan filtreres på det. Er provision slået til, er det den ansvarlige, der tjener den. En faktura, der er bogført eller sendt, kan derfor ikke flyttes til en anden — heller ikke af en administrator — fordi den allerede er grundlaget for det, der er regnet ud.